Роснефть провела секретное размещение облигаций

Крупнейшая российская нефтяная компания Роснефть провела крупнейшее в истории РФ размещение рублевых биржевых облигаций на 625 млрд руб (11,5% от общего объема отечественного рынка корпоративных бондов) в течение одного дня и в обстановке строжайшей секретности, сообщает издание КоммерсантЪ.

Компания отвела час на сбор заявок и успешно его завершила, единственным организатором размещения стал дочерний Роснефти ВБРР. Ставка купона по размещенным 13 выпускам шестилетних облигаций составила 11,9%, что ниже, чем текущая доходность даже государственных бондов. Так, доходность ОФЗ с погашением в апреле 2021 года вчера составляла 12,2%.

Покупатели бумаг и цель привлечения средств не раскрываются. По данным Московской биржи, самый крупный выпуск облигаций (175 млрд руб.) был куплен за семь сделок. Девять выпусков объемами 15-30 млрд руб инвесторы купили за один раз, по двум выпускам было две и по двум же - четыре сделки. Сама Роснефть лишь сообщила вчера вечером, что вся полученная сумма будет через беспроцентные шестилетние займы примерно в равных долях распределена между шестью дочерними структурами.

Первые комментарии участников рынка сводились к тому, что бумаги так или иначе были выкуплены за счет средств Фонда национального благосостояния, однако источники "Ъ" в правительстве это активно опровергают.

По данным издания, покупателями бумаг выступили четыре банка из числа крупнейших, в основном это госбанки.

В целом же на фоне полного отсутствия объяснений со стороны эмитента и властей размещение вызывало серьезное удивление аналитиков и массу самых удивительных и фантастических гипотез вплоть до подготовки головной компании к банкротству.